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Pensez à catégoriser vos opérations pour une meilleure analyse

Par |18 février 2015|Bien utiliser Linxo|
  • Pensez à catégoriser ses opérations

Linxo catégorise automatiquement la grande majorité de vos opérations. Lorsque aucune correspondance n’est trouvée ou bien si il s’agit d’un chèque ou d’un retrait, Linxo vous demande de catégoriser ces opérations. Elles sont notées dans une catégorie grisée « non-catégorisée ». Tout comme l’affectation d’une opération sur le bon mois (salaire par exemple), vous devez catégoriser ces opérations pour un bon suivi de vos comptes et une fine analyse.

Quelles opérations sont à catégoriser ?

Les opérations non reconnues par Linxo

Linxo catégorise vos opérations selon vos précédentes catégorisations et celles des autres utilisateurs. Il est donc important d’apprendre à Linxo comment vous souhaitez catégoriser vos opérations afin que l’algorithme s’adapte au mieux à vos habitudes. Ainsi vous aurez de moins en moins d’opérations à catégoriser.

Les chèques

Les chèques sont à catégoriser. La nouvelle fonctionnalité du Prévisionnel vous permettra d’enregistrer les chèques dès que vous les aurez faits. Ainsi, lorsqu’il passera sur votre compte, Linxo le rapprochera automatiquement. Vous n’aurez plus besoin de rechercher à quoi il correspond.

Les retraits d’espèces

Les retraits d’espèces sont également classés dans une sous catégorie de « non-catégorisée » car chaque retrait peut correspondre à une catégorie différente. Vous devez donc les recatégoriser. Si vous faites un retrait pour plusieurs dépenses, en attendant la fonctionnalité qui vous permettra de répartir une dépense sur plusieurs catégories, vous pouvez le recatégoriser dans « dépenses vie courante » / « Autres : dépenses vie courante » si vous le souhaitez.

Virements non catégorisés

Vous devez catégoriser les virements si vous ne souhaitez pas que vos analyses et graphiques soient faussés. Linxo les met en « non catégorisée » pendant quelques jours pour voir si la contrepartie du virement apparait (ça peut être le cas pour des virements entre des comptes de 2 banques différentes par exemple). Si elle apparait, les 2 opérations sont mises en virement interne. Si elle n’apparait pas, vous devez les catégoriser.

Où trouver les opérations à catégoriser ?

  • Dans la section « à catégoriser » qui se trouve dans la synthèse de l’application Linxo ;
  • Dans vos opérations sur notre service web : vous pouvez lancer une recherche pour les trouver ;
  • Dans la synthèse hebdomadaire ou mensuelle : vous voyez le nombre d’opérations à catégoriser dans ce que vous devez faire.

Comment faire lorsqu’il y a beaucoup d’opérations à catégoriser ?

Si vous venez de créer votre espace Linxo, il se peut que vous ayez plusieurs opérations à catégoriser. Linxo vous conseille de vous rendre sur notre service web pour lancer une recherche (dans votre historique) sur les opérations à catégoriser. Vous pourrez alors utiliser les cases à cocher et le menu au-dessus de la liste des opérations pour catégoriser toutes les opérations correspondantes en une seule fois.

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À propos de l'auteur :

Sophie partage des astuces et infos utiles pour mieux gérer ses comptes, maîtriser son budget et même faire des économies. Chargée de marketing et communication, elle est le lien entre les utilisateurs Linxo et les développeurs depuis 2012.

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